总览与效果分析
查看客户、待发邮件、到期跟进、回复及拒绝联系等指标，并了解邮箱连接和渠道状态。
围绕客户，把工作连接起来
工作台 CRM 将客户研究、分级、电话、邮件、WhatsApp、营销内容和任务管理放在同一套本地系统中。客户资料和渠道活动围绕统一档案记录。当前版本主要用于海外家务用品、清洁工具及环保清洁产品的业务场景。
01 / 工作台 CRM
工作清单 · 点击查看大图 
任务拆解 · 点击查看大图
总览与任务管理
从总览把握业务进度，再将需要处理的工作安排到清单中。
工作清单与任务拆解
记录任务、截止日期、备注及完成状态；按四象限安排优先级，并通过任务拆解、习惯、日历和搜索管理日常工作。
02 / 工作台 CRM
客户搜索 · 点击查看大图 
环保清洁客户搜索 · 点击查看大图 
浏览器获客 · 点击查看大图 
新增单个客户 · 点击查看大图
客户获客与线索研究
通过多种入口发现潜在客户，保留公开证据，供业务人员核实。
客户搜索
按国家、产品方向、客户类型和数量开展研究；API 模式执行搜索，Codex 模式保存为待处理任务。
环保清洁客户搜索
查找环保产品分销商、零售商及可持续电商等，关注公开产品、经营和联系方式证据。
浏览器获客
在可见浏览器中研究公开网页，支持暂停、人工接管、继续和停止，不在此步骤发送消息或提交表单。
新增单个客户
根据公司名称、网址、社媒、邮箱或客户描述研究单一主体，检查重复与准入信息后保存。
03 / 工作台 CRM
客户数据库（客户明细已模糊） · 点击查看大图 
高质量客户数据库（客户明细已模糊） · 点击查看大图
客户数据库与重点客户
以统一客户档案记录资料、联系方式和业务活动。
客户数据库
按国家、行业、来源、联系方式、客户状态等筛选；查看公开证据、备注、跟进安排和活动记录，支持回收站恢复及 Excel 导出。
高质量客户
由业务人员人工确认重点客户；保留原有电话、邮件、WhatsApp 状态和活动时间线，可返回普通客户库。
04 / 工作台 CRM
电话营销工作台（客户明细已模糊） · 点击查看大图
电话营销与 AI 辅助
在电话工作台筛选可联系客户，并记录通话与后续安排。
电话工作台
按客户信息、当地时间、通话进度和跟进状态筛选；登记通话结果、摘要和下次跟进日期，可记录录音与客户活动。
AI 电话助手
支持实时转写、翻译、回复建议、语音发声及通话后摘要；真实外呼需要配置通信线路、主叫号码、公网音频入口和供应商权限。
使用条件
通话录音及 AI 转写应遵守客户所在地有关告知、同意和数据保存的要求。实际通话能力取决于线路与语音服务配置。
05 / 工作台 CRM
邮件草稿与自动发送 · 点击查看大图 
邮件客户回复 · 点击查看大图
邮件营销
查看邮件草稿、到期跟进和客户回复，并把沟通记录关联到客户档案。
草稿与自动发送
支持生成英文开发邮件、查看草稿并在发送前修改；当前规则为首封每日最多 5 封、到期跟进每日最多 10 封，间隔至少 5 分钟。
回复与人工处理
收到真实回复后暂停该客户的自动跟进；AI 可提供建议，正式答复由业务人员结合原文和权限处理。支持配置 Zoho、Gmail 的 SMTP 与 IMAP。
06 / 工作台 CRM
WhatsApp 号码验证 · 点击查看大图 
WhatsApp 开发 · 点击查看大图
WhatsApp 营销
与客户档案共享资料，分别记录 WhatsApp 渠道的发送、回复和跟进状态。
号码验证
根据国家补齐国际区号并检查 E.164 格式；格式有效并不代表号码已注册 WhatsApp，渠道验证需有实际送达、已读或回复证据。
开发、跟进与回复
管理首次开发与到期跟进；首次发送后按第 3、7、14 天生成跟进计划。登记回复后暂停该客户的 WhatsApp 跟进，不改变邮件渠道。
接入条件
真实发送及送达、已读、回复事件依赖 Meta Cloud API 和相应外部回调配置。
07 / 工作台 CRM
短视频剪辑与营销文案 · 点击查看大图
短视频剪辑与营销文案
根据产品原视频、目标平台和已确认的产品信息生成内容。
本地视频剪辑
支持常见视频格式，选择目标平台、时长和风格后，在本机选段并裁切为相应画幅；单个文件最大 500MB。
文案与镜头建议
输入真实卖点与目标受众，生成标题、开头、口播、发布文案、标签及镜头建议。模型调用失败时，本地剪辑仍可继续并提供备用英文文案。
数据处理
视频在本机处理；生成文案时，模型服务接收所需的产品文字信息。输出内容需由业务人员审核。
08 / 工作台 CRM
拒绝联系名单（客户信息已模糊） · 点击查看大图 
报告中心 · 点击查看大图
运营管理、报告与使用边界
通过拒绝联系名单、操作记录和系统状态管理业务过程。
拒绝联系与操作记录
对明确拒绝或退订的客户停止后续联系；保留沟通原因和关键操作记录，支持回收站恢复。
报告中心与系统状态
查看和下载搜索报告，检查邮件、WhatsApp、自动化、外部回调及相关服务配置。
本地数据
客户资料、录音、报告、渠道状态和任务记录主要保存在本地。API 密钥和账户密码应妥善保管。
人工核实与外部服务
仅使用公开商业信息，未经证实的字段应留空或待确认。搜索、电话、邮件、WhatsApp 和 AI 能力依赖相应服务及权限配置。
09 / 日常工作流程01 02 03 04
从客户发现到后续跟进
发现与核实
设置目标市场和客户类型，搜索线索并核查公开资料及联系方式。
整理客户
检查重复与客户资料，人工确认值得重点跟进的客户。
联系与记录
选择合适渠道开展沟通，记录结果、备注和下一次行动。
处理回复与复盘
处理真实回复和到期任务，查看报告并更新客户状态。
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